据华尔街日报报道,亚马逊周一宣布发行债券融资30亿美元,这是该在线零售巨头近15年来首次发行债券。(i美股讯)北京时间110月27日,亚马逊SEC公告显示,计划发行总规模30亿美元的债券,用于一般企业运营支出。
其中2015年到期利率为0.650%,规模$750,000,000;2017年到底利率为1.200%,规模 $1,000,000,000;2022年到期利率为 2.500% ,规模$1,250,000,000。
债券于2012年11月26日交易,摩根斯坦利、高盛担任主承销商。
标准普尔对亚马逊债券评级为“AA-”,穆迪的评级为“Baa1”。
亚马逊将分别发行收益率在0.742%、1.301%和2.601%的三年期、五年期和十年期债券。该公司表示,融资资金将用于“一般企业用途”。此外,该公司计划在年底前完成11.6亿美元买下总部综合设施的计划。
这是亚马逊自1998年5月以来首次发行债券。亚马逊1998年时的债券评级为“垃圾级”,当时发行的是贴现债券。即便是网站、Kindle和网络服务业务可以为亚马逊带来更多营收,该零售巨头似乎也在利用低利率增加其现金储备。
亚马逊拒绝就发行债券发表进一步置评(中国友链网)。
考虑到亚马逊资产负债表和现金流表现强劲,投资者预计亚马逊此次债券发行将受到追捧。截至第三季度,亚马逊现金和现金等价物总额为29.8亿美元,高于一年前的28.2亿美元。亚马逊第三季营收增长27%至138亿美元。
谷歌去年也利用低利率环境发行债券融资30亿美元,该搜索巨头当时坐拥370亿美元现金储备。评级机构标准普尔和穆迪投资者服务对于亚马逊的债券评级看法明显不一。标普授予亚马逊债券评级“AA-”,仅比美国政府信用评级低两档;穆迪授予亚马逊债券评级为“Baa1”,相比标普评级又降低了四档。
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